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【明日主题前瞻】光伏需求最短板 四季度缺口或更大 行业未来2-3年处于高景气周期

财联社 佚名

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  【今日导读】

  光伏需求最短板,四季度缺口或更大,行业未来2-3年处于高景气周期

  行情逆转,这一产品下游7成需求绑定光伏行业

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  从“0”到“1000”,这个锂电池后周期行业,潜在市场空间或超千亿

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  【主题详情】

  光伏需求最短板,四季度缺口或更大,行业未来2-3年处于高景气周期

  光伏胶膜是光伏组件不可缺少的一部分,在光伏组件中成本占比约8%,其中EVA胶膜是目前占比最高的胶膜产品。随着四季度硅料新增产能释放推动组件需求增长,且线缆、发泡等领域逐步进入旺季,分析师预计EVA价格年内有望再创新高。

  根据卓创资讯数据,今年上半年国内EVA产量约78万吨,由于国产化率的提升和海外EVA供需紧张,今年1-5月份国内EVA进口量为44.3万吨,同比下滑13%。国信证券预计全年国内EVA产量153万吨,进口100万吨,全年国内供给量243万吨;按照全年光伏235GW装机预测,全年EVA需求量在258万吨左右,其中光伏级需求120万吨。全年缺口15万吨,预计Q4缺口更大,EVA价格有望超预期上涨。国信证券指出,2022-2024年按照235/300/360GW新增装机测算,对于EVA需求分别为120/150/180万吨,在全球能源短缺背景下,需求端仍有较大超预期可能性。2025年全球光伏料需求量可达200万吨以上,高端光伏料供需紧张格局进一步加剧,2年内EVA行业仍然处于高景气周期,看好EVA价格未来中长期的继续上涨。

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